PRÉSENTATION
Titulaire d’une Maîtrise en Droit des Affaires j’ai travaillé près de 20 ans dans deux des plus grands réseaux salariés, spécialistes de la Gestion de Patrimoine.
J’y ai exercé et m’y suis épanoui dans plusieurs métiers : Conseiller en Gestion de Patrimoine, Ingénieur Patrimonial, Manager d’équipe…
Ces vingt années d’expérience m’ont permis d’appréhender toutes les facettes du métier de la Gestion de Patrimoine, de sa rigueur intellectuelle et morale, de son renouvellement perpétuel au gré des changements politiques, réglementaires et fiscaux, mais aussi de faire la synthèse des avantages et inconvénients des grands réseaux.
L’envie de m’émanciper d’une logique de « politique commerciale » se faisant de plus en plus pressante, le choix entrepreneurial s’imposait de lui-même, remettre l’humain au cœur de la relation, privilégier la proximité et l’écoute.
Pégase Gestion Privée était née !
DOMAINES D'INTERVENTION
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
VOS GARANTIES
BILAN
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
ÉTUDE
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
STRATÉGIE
selon votre profil de risque.
PROPOSITIONS
de solutions en adéquation avec vos objectifs
SUIVI & ACTUALISATION
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.